מאיר מויסה - יועץ לכלכלת המשפחה

תמר יקותיאלי

המלצה על מאיר מויסה – יועץ בכלכלת המשפחה

אני שמחה להמליץ על מאיר מויסה ועל השירות הייחודי שהוא נתן לי ולמשפחתי.

נעזרתי במאיר לצורך מיפוי כל הביטוחים של המשפחה, תהליך העבודה היה כדלקמן:

בתחילה אסף מאיר את כל הדוחות של חברות הביטוח, 

לאחר מכן , השלים בעבודה דקדקנית ויסודית את כל הפרטים ,

שלב זה כלל  גם שיחות עם נציגי החברות כדי שהתמונה המלאה תהיה בפניו .

לאחר מכן – עיבד מאיר את כל הנתונים לטבלת אקסל נוחה להבנה ,

אשר הציגה עבור כל אחד מבני המשפחה את כל הביטוחים הפעילים שלו , בכל התחומים : סיעוד, בריאות, גמל, פנסיה קרן השתלמות.

השלב הבא  הוא ישיבה עם מאיר והסבר על הטבלה תוך ניתוח והבנה של הצרכים הביטוחיים של כל בן משפחה.

בתהליך התגלו – ביטוחי כפל, ביטוחי יתר, דמי ניהול מופרזים וכן תוכניות חיסכון וביטוחים רדומים שניתן היה  לפדות ולהשתמש להחזר הלוואות וכו'.

התהליך כולו נעשה במקצועיות וביסודיות ובסופו היו הדברים מסודרים ונהירים הרבה יותר.

בדרך שעברנו יחד, תרם לנו מאיר גם מניסיונו כיועץ בכלכלת המשפחה ועזר לנו להפחית את העלויות הביטוחיות שלנו וכן המליץ לנו על הדרך היעילה והנכונה למחזר את המשכנתא וגם כאן להתנהל יותר נכון כלכלית כמשפחה.

מאיר הוא אדם נעים, יסודי ומקצוען של ממש בתחומו והתהליך שבתחילה נראה מאיים ומורכב היה נעים ומלמד.

חסכנו בזכות מיפוי הביטוחים כ 3000 ₪ לחודש ומצאנו ביטוחים ותוכניות חיסכון בסכום של כ120,000 ₪.

תודה מאיר

תמר יקותיאלי