ליווי מקצועי בדרך לאיזון כלכלי וייעול בעלויות המשפחה

מילוי דו"ח הוצאות והכנסות חודשיות, מיפוי ובדיקת כל תוכניות הביטוח השונות,  יעוץ בהקטנת ההוצאות והגדלת ההכנסות, מיחזור משכנתאות מיפוי ובדיקת נכסים, פקדונות וחסכונות.

תכנון פיננסי לקראת פרישה

 

תכנון מראש והבנת הצרכים הכלכליים שלנו בשנות הפנסיה חיוניים כדי לאפשר לנו לשמור על רמת החיים הרצויה. תכנון פיננסי יאפשר לנו למלא את צרכינו הכלכליים ולהזדקן בכבוד.

מיפוי ביטוחים

מיפוי מוצרי הביטוח השונים, למטרת ייעול ותאום צרכים ולשם חיסכון כספי בתשלומים החודשיים, שמתבטא בעשרות ומאות אלפי שקלים לשנים הבאות.

ייעוץ בכלכלת המשפחה

יעוץ ותכנון פיננסי למשפחות שמתקשות בניהול כלכלת הבית וזקוקות להכוונה, כדי להגיע לרווחה כלכלית ולשקט נפשי בהווה ובעתיד.

מיצוי זכויות

יש מצב שמגיע לך כסף ואתה בכלל לא יודע!

מיצוי זכויות מול רשויות, חברות ביטוח ומעסיקים.

תכנון השקעות

איפה להשקיע? בשוק ההון או

בנדל"ן ? בארץ או בחו"ל ?

על רמות סיכון שונות, השקעה אחת או חלוקת הכסף לכמה אפיקי השקעות, אפשר לקבל החלטות מושכלות

ייעוץ משכנתאות

ייעוץ משכנתאות אובייקטיבי ומקצועי.

אם יש לכם משכנתא או טרם בחרתם את מסלול המשכנתא הנכון עבורכם ואתם מתלבטים, הפתרון הוא ייעוץ משכנתאות אובייקטיבי.

מאיר מויסה יועץ בכלכלת המשפחה

מאיר מויסה

יועץ פיננסי

בעלים ומנכ"ל החברה

שמי מאיר, בוגר קורס ייעוץ וכלכלת המשפחה של מכון רדליך והאוניברסיטה הפתוחה ובוגר ומאמן בסדנאות מגוונות לאימון והעצמה אישית.
לאורך השנים צברתי נסיון רב בניהול חברות שונות ומגוונות. הקמתי מספר עסקים מצליחים תוך התמקדות בתחומי ניהול לוגיסטיקה, תיפעול, משאבי אנוש וכספים.
בעסוקי הנוכחי כיועץ בכלכלת המשפחה, צברתי ניסיון רב בעבודה עם משפחות בעלות מאפיינים וצרכים שונים. בכולן הצלחנו יחד לצמצם משמעותית את הגרעון התקציבי ולהגיע לאיזון בין ההוצאות להכנסות תוך ניהול ותכנון פיננסי לטווח הקצר והארוך.

בשנים האחרונות הקדשתי תשומת לב רבה לנושא החסכון הפנסיוני וכל מה שקשור אליו. צברתי ניסיון רב בעבודה עם משפחות בעלות מאפיינים וצרכים שונים. בכולן הצלחנו יחד לצמצם משמעותית את הגרעון התקציבי ולהגיע לאיזון בין ההוצאות להכנסות תוך ניהול ותכנון פיננסי לטווח הקצר והארוך.

אודותי

אורנה וייס

שמי אורנה וייס, אני משתמשת ברציפות בשירותיו של מאיר מויסה מזה כשלוש שנים.

הכול התחיל מרצון להתייעץ איתו בנושא עזרה לרכישת דירה של בני הבכור שהתחתן

ומאז נעזרתי במאיר בנושאים רבים כגון :

  • איזון ההוצאות וההכנסות החודשיות שלי.

  • ייעוץ ועזרה במכירת / השכרת דירה.

  • ייעוץ בעזרה כספית לקרוב משפחה.

  • ליווי בנושאי ארנונה מול עיריית חולון.

  • עזרה במציאת וניהול קבלני שיפוץ לדירתי.

  • ליווי וייעוץ בנושא פרישה מוקדמת מעבודתי.

  • ליווי בכל נושא הביטוחים השונים יחד עם סוכן הביטוח שלי.

בכל הנושאים הללו עזר לי מאיר בצורה משמעותית תוך הפגנת ניסיון, מקצועיות,

אמינות ובעיקר הקשבה ורגישות מקסימאלית לצרכי האישיים.

כתוצאה מהעבודה עם מאיר הצלחתי לחסוך כספים רבים

ולקבל שליטה ורוגע בניהול העניינים הכספיים שלי.

המלצתי לכמה מחברותיי על מאיר

ואכן הן השתמשו ונהנו בעקבותיי משירותיו של מאיר

ואני ממליצה בחום לכל משפחה שזקוקה לכך, להיעזר בשירותיו.

 

אורנה וייס

המלצה

צור קשר

מאיר מויסה

אשמח לענות על כל שאלה

פגישת היכרות ראשונה ללא תשלום וללא התחייבות

ההודעה נשלחה בהצלחה